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渤海证券--电子行业周报:创新层出不穷,持续关注消费电子【行业研究】

点击量: 回复数:0 举报 ???????? 发表于 2020-07-31 17:21:45

【研究报告内容摘要】

行情走势

7月24日至7月30日,上证指数下跌1.15%,深证成指下跌1.42%,创业板指数下跌2.00%,电子行业下跌0.81%,位列申万28个一级行业涨跌幅第10位。电子各板块中,半导体下跌1.76%,光学光电子下跌1.63%,元件下跌0.05%,电子制造上涨0.51%,其他电子下跌3.27%。

行业动态

5G方面,工信部:6月底超40万个5G基站开通,6600多万部5G终端入网;日经:中国在5G等全球标准方面处于领先地位,美国制裁影响有限;消费电子方面,iPhone12被爆料于9月8日发布,苹果眼镜10月27日亮相;Canalys:2020年Q2华为在全球智能手机市场首超三星夺冠;半导体方面,SEMI:2024年全球半导体封装材料市场将达208亿美元;EUV竞争战火烧到周边半导体设备;面板方面,2020上半年电视面板出货量年减8.4%,京东方蝉联出货冠军;再扩产能!LGD广州OLED面板生产线正式量产。

A股上市公司重要动态信息

大族激光:2020年半年度业绩快报;天华超净:2020年半年度报告;环旭电子:2020年半年度业绩快报公告;生益科技:2020年半年度业绩快报公告。

投资策略

上周,沪深300指数下跌1。19%,电子行业下跌0。81%,行业跑赢大盘0。38个百分点。电子各板块中,半导体下跌1。76%,光学光电子下跌1。63%,元件下跌0。05%,电子制造上涨0。51%,其他电子下跌3。27%。行业动态方面,5G方面,工信部:6月底超40万个5G基站开通,6600多万部5G终端入网;日经:中国在5G等全球标准方面处于领先地位,美国制裁影响有限;消费电子方面,iPhone12被爆料于9月8日发布,苹果眼镜10月27日亮相;Canalys:2020年Q2华为在全球智能手机市场首超三星夺冠;半导体方面,SEMI:2024年全球半导体封装材料市场将达208亿美元;EUV竞争战火烧到周边半导体设备;面板方面,2020上半年电视面板出货量年减8。4%,京东方蝉联出货冠军;再扩产能!LGD广州OLED面板生产线正式量产。疫情虽然严重,短期来看对宏观经济造成一定影响,但随着科技基建的逐步加快步伐,行业的创新长期逻辑不变。随着5G手机价格逐渐向千元靠拢,5G手机的渗透率将飞速提升以及苹果的降价策略抢占市场,消费电子的景气度重回高点,推荐关注5G基建、车联网、IDC领域、光学领域,看好智能穿戴今年发力。股票池推荐,金属件领域推荐,长盈精密(300115),天线领域推荐,信维通信(300136),PCB领域推荐,生益科技(600183),LED领域推荐,国星光电(002449),精密制造领域推荐,立讯精密(002475)。

风险提示:宏观经济风险、政策落地不及预期、公司业绩不及预期。

阅读附件全文请下载:渤海证券--电子行业周报:创新层出不穷,持续关注消费电子

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